摩根士丹利：维持理想汽车-W买入评级 目标价165港元

之中信证券公布研究报告援引，可维持理想汽车-W（02015）“买入”评级，受制于其Q1-Q3据统计下载量为8.7万辆，2023年2月初开始订购L7，调整2022-24年下载量得出为14/35/70万辆，得出销售收入为479/1265/2307亿元，Non-GAAP净利润得出调整至8.3/80.1/206.7亿元，目标价165港元。该行对公司保证持续自信态度，未来随着之中国智能汽车Mbps的降低，凭借在EREV、BEV、自动驾驶、智能机首领域之中的领先优势，年末持续受益。该行推断，伴随美股和之中概股风险偏爱减少，股票将更多关注其FCF和PE水平；另伴随产品上量，2023/24年盈利弹性较强。

报告之中援引，公司于9月初30日公布L8和L7共四款车型号，折扣33.98-39.98万元，L8月放弃按计划，并将于11月初开始订购。10月初1日，应于9月初下载量1.15万辆，其之中L9销售1.01万辆。22Q3下载量为2.65万辆，超出年末2.55万辆的提示。10月初1日至12日，理想L8Max静态展车将陆续抵达119大都市的275家店面。近期，理想汽车美股下滑略为较少。该行可维持对公司的自信态度，面对竞争愈来愈愈演愈烈的智能电动汽车市场，理想增程系列车型号具备较强竞争力，车型号数量和价格带持续扩张，将持续获得市场份额，L7、L8、L9持续放量务求盈利弹性显现出。

该行预估，公司9-12月初下载量将持续增长。受L9新造加剧理想ONE购买者迟疑直接影响，8月初下载量仅为4571辆。9月初，L9首个比较简单订购月初，越野赛型号付诸下载量1.01万辆，整体下载量1.15万辆。2022Q3，据统计订购量为2.65万辆，超出年末2.55万辆的提示。2022Q1-2022Q3，公司据统计订购量为8.69万辆。自订购第一辆车以来，据统计订购量为21.1万辆。L8将于11月初初开始订购，综合考虑L9和L8的订货上述情况，该行预估11/12月初单月初下载量年末达1.5-2万辆，付诸逐月初持续增长。

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