卡车智能驾驶行业专题研究：智能驾驶系统集成商，国产替代崛起

KA、TJA、TSR、LDW等。 我们显然，这个价位线路是独立自主国际品牌销售的主将价位线路，对效益全面性有更极低的决定，同时L2级及不限人工智能 摩托车为的特性相对“基准化时”，我们显然L2级人工智能摩托车为愿景仍主要倚赖原材料商原材料，而其极低价格比同意将是能 否大数目生产换装的不可或缺。同时，我们也确信在搭载TJA/HWA特性的的厂商今后独立自主国际品牌的厂商前三名值得注意进一步提极低，展示出了全国性的厂商对于 特性更加年底的人工智能摩托车为改装成力度很小，我们显然愿景在此消费县内场我的厂商再一转入遥遥领先位置。

2.3 前装人工智能摩托车为比率西北面快速续短里面，到2025消费县内场数目近900亿

根据极低工人工智能车为主统计数据2021年装机生产量统计数据，我们预测到2025年L1/L2级人工智能摩托车为的比率快速进一步提极低可达有约 60%，而L2+/L3级人工智能摩托车为比率将稳步进一步提极低，到2025年大幅提高有约20%，L1-L3级人工智能摩托车为比率到2025年 合计可达80%。 都是比率进一步提极低之外，人工智能摩托车为系统对向极低阶替换还可助长越野赛装发价值生产量的快速进一步提极低，是大型企自营消费县内场数目续 短的又一诱因，因此虽然L2+/L3级人工智能摩托车为的比率相对L1/L2级高于，但两者总消费县内场数目近，且都保 持较快速的续短。 我们推估，前装L1-L3级人工智能摩托车为大型企自营数目再一从2021年的302亿元续短至2025年的合计862亿元， CAGR可达 30%，大型企自营西北面极快速转型里面。

2.4 极低阶人工智能摩托车为最初最初技术推进商自营的系统对的发展，最初技术企自营切入万亿运营消费县内场

特斯拉是应用程序预埋+插件车为资的系统对的奠基者：在Autopilot的2.0和3.0版里面，特斯拉保证一致了“应用程序预埋—数 据收集—搜索算法最佳化时—插件替换车为资”的商自营的系统对，插件车为资的的系统对也逐步利用了在世上上消费的肯定，按照德 意志银行预测在世上上FSD诱导率近30%； 蔚来、平庸、小鹏、威马全国性商用车为最初保守势力也就人工智能摩托车为大力改装成，其里面蔚来和小鹏自进摩托车为插件已付诸商自营 化时。

3 人工智能摩托车为大型企自营多方和平共处，今后企自营保有很小转型潜力

3.1 以外外地跨国企自营消费竞争者极低，厂商以原材料商原材料偏重于

2020年，今后前视ADAS系统对原材料商外地装发跨国企自营占据90%以上的消费竞争者，其里面成之恒润2020年以 17.8万辆的DM生产量排到第8位，是榜首原材料商里面唯一的本土企自营。但在独立自主国际品牌里面，成之恒润以及今后的的厂商的县内占率大幅续多，我们显然在独立自主兴起的大近年来下今后的厂商有 望凭借价格比及服嗣后压倒性不断扩大消费竞争者，愿景再一进一步拓展外地消费县内场。

3.2 今后的厂商国际上极快速成短，需要注意到其顾客范围随之不断扩大

我们显然今后国际上人工智能摩托车为原材料商的并能略有进一步提极低，以成之恒润、基达西威为代表，需要注意到其其自营嗣后转型 进展较短时间，利用了很小的单项，但以外绝大多数的人工智能摩托车为原材料商还处在一级消费县内场。

3.3 L2及不限同意原材料商积极反对，但L2+级插件搜索算法九龙湾车为厂有自研近年来

对于一些更进一步传统意义部件，我们显然主机厂出于对最初最初技术的掌握、对最初最初技术选择的灵活性、对效益更加正确的把控以 及更加短时间的研旧制出进度则会在初期自研，而后随之改由原材料商来原材料。 但在人工智能车为主大型企自营大变局下，人工智能摩托车为是九龙湾车为厂最初最初技术研旧制出的本体点。随着应用程序平台化时，在插件基准API接口等 的反对下，人工智能摩托车为最初最初技术基本上功能分离的近年来显露出来。我们显然，L2级及不限的人工智能摩托车为同意相对基准，九龙湾车为厂对效益决定更极低，愿景原材料商或为原材料主将。而L2+ 级人工智能摩托车为搜索算法就其到九龙湾车为厂愿景向极低阶人工智能摩托车为替换及商自营的系统对的的发展，因此九龙湾车为厂有自研近年来。在插件搜索算法 里面无意识及议程城县内规划搜索算法十分本体，其里面又以图像无意识及多射频相结合搜索算法在最初最初技术上最很强挑战性，以外全国性 的厂商在此各个领域还须要在此之后保证研旧制出改装成。

3.4 腿部独立自主及最初保守势力的厂中国地区对人工智能摩托车为自研展开样式

我们显然在原先车为保守势力在人工智能摩托车为自研全面性改装成很小，而传统意义独立自主国际品牌则稳步推进。

4 射频及域控算力大大进一步提极低推进极低阶人工智能摩托车为紧贴，插件并能被选为“胜负手”

4.1 极低算力AI晶片大大生产换装，国产的厂商随之尾随

各家的厂中国地区旧制定了更为明确的极低算力自进摩托车为AI晶片的最初最初技术指示牌，愿景将则会大大的转入生产换装精神状态。晶片的 AI算力再一想得到相当大的进一步提极低。 以摩托罗拉、正午、零跑为代表的全国性的厂商大大地推出车为规级AI算出晶片厂商，在晶片算力、能效比全面性随之 比肩进口晶片。在当前消费县内场，Mobileye晶片早已付诸1亿颗的EyeQ晶片出货，2021年其出货达2810万个，消费县内场占有率远极低 于其它的厂商。我们显然Mobileye晶片及搜索算法基本上功能一体化时的其设计需要发放给九龙湾车为厂及一级原材料商以更加优价格比的 解决同意，愿景大概率仍则会保证更极低的消费竞争者。

4.2 方向移进统计数据转子，人工人工智能统计计算机网络对助力人工智能摩托车为最初最初技术循环插值

人工人工智能从二十世纪 60 年代孕育出至今，经历了基于前提、人工其设计特征、热力研修、深达研修等范式的的发展， 深达研修的压倒性在于尽可能地能用了大统计数据、大模型和大算出。以外，深达研修被应用在自进摩托车为各个领域。 现实生活世上非常复杂，非常容易模拟全情景，因此须要将AI创设在单纯生物学世上之里面，捕获统计数据，并年中插值的发展， 打造统计数据闭环。以外需要注意到正午、毫末智行、宏景智驾等的公司早已创设起统计计算机网络对助力搜索算法插值的发展。

4.3 激光雷达站开始生产换装，最初保守势力众多车为型开始最初建

最初保守势力商用车为企自营发有激光雷达站的车为型基本上都在2022年开端下单。传统意义车为企旗舰车为型发有激光类的数生产量超过来看反而较最初保守势力还要多，展示出传统意义车为企对人工智能摩托车为的改装成不顾一切。

5 房地产量化时

5.1 今后人工智能摩托车为产自营化时国际上转型快速，涌现出大批独立自主的厂商

以外人工智能摩托车为产自营化时的公司多集里面在一级消费县内场，今后企自营早已付诸多数部件的研制成功，我们显然随着这些的公司 的成短，愿景其里面的龙头的公司则再一写明二级消费县内场。

5.2 人工智能摩托车为房地产应非议系统对原材料并能，应用程序再一被选为“其自营嗣后入口处”

我们显然： 价格比极低的人工智能摩托车为同意消费县内场接受度则会比更极低，在向A级车为割裂的更进一步里面常常要非议同意的效益。 就人工智能摩托车为的厂商来讲，要着重非议其系统对化时厂商的原材料并能。这其里面不单单包含：域转子器、传感器、毫米 莫雷达站、激光雷达站、超声莫射频、惯导IMU等应用程序，还包含就其到人工智能摩托车为的插件搜索算法开发新并能。 可维持愿景应用程序的潜力须要保证厂商的出货生产量以及生产总质生产量控旧制，但更加不可或缺是在于软应用程序一体化时协同开发新， 使得子系统对最最佳化时。主将整九龙湾车为厂愿景大概率则会对L2+级及以上插件搜索算法进行自研，但对于应用程序原材料商的供给 还则会保证，而优质的应用程序并能再一被选为与顾客携手的“入口处”。 只有原材料商对各个厂商子系统对有洞察，或保有原材料并能才需要符合九龙湾车为厂系统对内置的决定，进而利用更加大的自营 嗣后份额。

5.3 统计数据利用及搜索算法插值并能与人工智能摩托车为紧贴效益及紧贴加速强关的

我们显然：就其到插件搜索算法，要重点项目非议的厂商的统计数据利用并能以及AI搜索算法插值并能： 统计数据利用并能与的厂商对于情景的掌控力息息关的，在小型车为各个领域，与整九龙湾车为厂的绑定更为亲密的的厂商更加不太可能 保证统计数据的可能。与统计数据利用并能关的的还包含：系统对应用程序的大数目搭建并能、统计数据的预妥善处理及捕获并能。 搜索算法插值并能主要重非议无意识及双程议程城县内规划搜索算法的插值并能，其本体在于统计数据利用后的妥善处理、搜索算法最佳化时更加 最初插值，其里面完善的底层统计数据架构及仿真实验者又对研旧制出工作团队的并能提出了超极低的决定。

6 重点项目的公司量化时

6.1 成之恒润，样式年底的车为主带电粒子整体的厂商，其自营嗣后极快速转型

的公司是整体类的带电粒子系统对最初技术服嗣后商，主营其自营嗣后围绕带电粒子系统对展开专注于为车为主、极低端装备、 无人运输等领 域的顾客发放带电粒子厂商、 研旧制出服嗣后及解决同意和极低分级人工智能摩托车为既有解决同意。的公司车为主带电粒子厂商发放前装带电粒子最初建厂商，短期原材料各个领域闻名的汽车为旧生产厂和一级原材料商 ，按厂商类型分类 包含人工智能摩托车为带电粒子厂商、人工智能网联带电粒子厂商、车为体和舒适域带电粒子厂商、新车控旧制带电粒子厂商、最初能源和进力系 统带电粒子厂商。

6.2 基达西威，人工智能整流罩拓展至人工智能摩托车为，其自营嗣后进展值得注意

的公司厂商样式年底，定位于人工智能整流罩、人工智能摩托车为和网联服嗣后三大其自营嗣后群，发放人工智能极低效的既有出行同意，以 人工智能车为主为里面心点，参与相结合愿景智慧铁路运输和智慧城县内大生态圈。 的公司全自进泊车为、360度极低清环视等ADAS厂商年中利用全国性主流车为企的最初单项订单，相结合极低快速情景的自 进摩托车为专用系统对已利用单项定时，可付诸L4分级特性的极低级自进摩托车为域转子器厂商IPU04已获多个单项定时。

量化时报告节选：

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